Toda semana chega o mesmo pedido de orçamento: uniformes para a equipe de uma empresa, com duas cores de camiseta, calça, o serviço de ajuste e, quase sempre, a pergunta "vocês fazem boné também?". Quem monta a cotação do zero toda vez perde tempo procurando os mesmos produtos, esquece de colocar o prazo de produção nos termos e cada vendedor apresenta a proposta de um jeito diferente.
O modelo de cotação guarda essa proposta pronta. Você define uma vez os produtos, as quantidades sugeridas, a organização em seções, os itens opcionais, a validade e os termos. Na hora de vender, basta escolher o modelo na cotação e o sistema preenche tudo; o vendedor só ajusta o que for diferente para aquele cliente.
Ativando os modelos
Em Vendas › Configuração › Definições, na seção Cotações e pedidos, marque Modelos de cotação e clique em Salvar. No campo Modelo padrão você pode indicar um modelo para ser sugerido em toda cotação nova; deixe em branco se cada venda usa um modelo diferente.
A opção Modelos de cotação nas Definições de Vendas · dados ilustrativos.
Criando um modelo
Acesse Vendas › Configuração › Pedidos de venda › Modelos de cotação e clique em Novo. Dê um nome que o vendedor reconheça rápido, como "Kit Uniforme Corporativo", e preencha:
| Campo | Para que serve |
| Validade da cotação | Quantos dias a proposta vale. O sistema calcula a data de expiração a partir do dia em que a cotação é criada. |
| E-mail de confirmação | Modelo de e-mail enviado ao cliente quando o pedido é confirmado. Em branco, o sistema usa o e-mail padrão. |
| Assinatura online e Pagamento online | Definem se o cliente precisa assinar ou pagar para confirmar as cotações feitas com este modelo. Veja os artigos Assinatura online da cotação e Pagamento online da cotação. |
| Linhas | Os produtos e as quantidades sugeridas, organizados em seções. |
| Termos e Condições | Texto que vai para a cotação: prazo de produção, frete, garantia, o que for combinado sempre. |
Na aba Linhas, use Adiciona uma seção para separar a proposta em blocos (por exemplo, Uniforme e Personalização) e Adicionar produto para incluir os itens de cada bloco. Os preços não ficam no modelo: eles vêm da lista de preços do cliente no momento em que a cotação é criada, então o modelo nunca fica desatualizado.
Um modelo com três seções, sendo a última de itens opcionais · dados ilustrativos.
Itens opcionais
Quer oferecer algo a mais sem empurrar no pedido? Crie uma seção só para isso e, pelo menu ⋮ à direita da seção, marque-a como opcional. O título da seção passa a aparecer destacado. Na cotação online, os itens dessa seção ganham botões de − e +, e o próprio cliente ajusta a quantidade antes de aceitar. Como a quantidade sugerida já entra na cotação, informe no modelo a quantidade que você quer propor.
Usando o modelo na cotação
Crie a cotação normalmente em Vendas › Pedidos › Cotações, escolha o cliente e selecione o modelo no campo Modelo de cotação. As linhas, os termos e a data de expiração são preenchidos na hora, com os preços e os impostos calculados para aquele cliente. A partir daí a cotação é sua: dá para mudar quantidades, tirar ou acrescentar produtos e ajustar o texto sem alterar o modelo.
Cotação preenchida pelo modelo, com a validade de 15 dias já aplicada · dados ilustrativos.
O que o cliente vê
Ao clicar em Enviar, o cliente recebe por e-mail o link da cotação online. Ele vê a proposta organizada pelas mesmas seções do modelo, com os termos no final, e pode aceitar, pedir alterações pelo botão de mensagem ou recusar. Nos itens opcionais, ajusta a quantidade ali mesmo e o total é recalculado.
A cotação no portal do cliente, com o boné na seção de itens opcionais · dados ilustrativos.
Perguntas frequentes
Se eu mudar o modelo, as cotações antigas mudam junto?
Não. O modelo só é usado no momento em que você o escolhe na cotação. O que já foi criado continua como está.
O preço do modelo fica desatualizado quando eu reajusto a tabela?
Não, porque o modelo não guarda preço. A cotação busca o preço na lista de preços do cliente toda vez que o modelo é aplicado.
Posso ter um modelo diferente para cada tipo de cliente?
Pode e é o recomendado: um modelo por tipo de proposta que a sua equipe faz com frequência. Se a empresa trabalha com filiais, o modelo pode ficar restrito a uma empresa pelo campo Empresa.
Troquei de modelo no meio da cotação. O que acontece com as linhas?
O sistema substitui as linhas pelas do novo modelo. Se você já tinha feito ajustes, confira a cotação depois da troca.
Ficou com alguma dúvida? Abra um chamado na central de atendimento do Odoo ou escreva para [email protected].