O cliente respondeu "pode fechar" pelo WhatsApp, a equipe começou a produção e, uma semana depois, ele diz que não era bem aquela quantidade. Sem um aceite formal, fica a palavra de um contra a do outro. Imprimir a proposta, pedir para assinar, escanear e anexar resolve, mas atrasa a venda e ninguém tem paciência para isso.
Com a assinatura online, o cliente aceita a cotação pelo próprio link que recebe por e-mail: confere os itens, digita o nome, assina na tela do computador ou do celular e pronto. O pedido é confirmado na mesma hora, a assinatura fica guardada no documento e você tem registro de quem aceitou, e quando.
Ativando a assinatura
Em Vendas › Configuração › Definições, na seção Cotações e pedidos, marque Assinatura online e clique em Salvar. A partir daí, toda cotação nova pede assinatura por padrão.
A assinatura online fica em Cotações e pedidos, nas Definições de Vendas · dados ilustrativos.
Ligando ou desligando em cada cotação
O padrão das Definições pode ser trocado em dois lugares. No modelo de cotação, a opção vale para todas as cotações criadas com ele. Na própria cotação, na aba Outras informações, o campo Assinatura online liga ou desliga a exigência só para aquela venda. Isso é útil, por exemplo, para um cliente antigo que sempre fecha por telefone.
Assinatura e pagamento online configurados na própria cotação · dados ilustrativos.
Como o cliente assina
Envie a cotação pelo botão Enviar. O cliente abre o link, confere a proposta e clica em Aceitar e assinar. Na janela que aparece, ele informa o nome completo e escolhe como assinar:
| Opção | Como funciona |
| Automático | O sistema escreve o nome digitado em letra cursiva. É o jeito mais rápido. |
| Desenhar | O cliente assina com o mouse ou com o dedo, na tela do celular. |
| Carregar | Envia a imagem de uma assinatura que ele já tem salva. |
A janela de assinatura, aberta pelo botão Aceitar e assinar · dados ilustrativos.
Ao clicar em Aceitar e assinar dentro da janela, a cotação vira pedido de venda. O cliente vê a confirmação na tela e, no sistema, o pedido passa para Pedido de venda, pronto para seguir para entrega e faturamento.
O cliente vê na hora que o pedido foi confirmado · dados ilustrativos.
Onde fica a assinatura
A assinatura aparece no final do pedido, no portal do cliente, com o nome de quem assinou. No sistema, o histórico do pedido registra a confirmação pelo cliente. Se um dia surgir a dúvida sobre o que foi aceito, a resposta está no próprio documento.
A assinatura registrada no pedido · dados ilustrativos.
O que o sistema não deixa acontecer
Com a assinatura exigida, o cliente não consegue confirmar a cotação pelo portal sem assinar. Depois da data de expiração, o botão de aceite deixa de aparecer, e uma proposta vencida não pode ser fechada por engano.
Perguntas frequentes
O cliente precisa ter usuário e senha para assinar?
Não. O link enviado por e-mail já dá acesso àquela cotação.
Quem assina pode ser outra pessoa da empresa do cliente?
Pode. O nome digitado na janela fica registrado junto com a assinatura, então você sabe quem aceitou.
O cliente pediu uma alteração. Ele ainda pode assinar depois?
Sim. Ajuste a cotação e envie de novo. Ele assina a versão atualizada pelo mesmo link.
Posso exigir assinatura e pagamento ao mesmo tempo?
Pode. Nesse caso o botão vira Assinar e pagar, e o cliente assina e em seguida faz o pagamento. Veja o artigo Pagamento online da cotação.
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