Entre a venda e a assinatura sempre aparece um ajuste: o cliente pede para trocar o endereço de cobrança, o vendedor muda uma parcela, o jurídico quer acrescentar uma frase numa cláusula. Se cada versão vira um arquivo solto, ninguém sabe qual foi a enviada.
No contrato, cada versão em PDF é uma minuta numerada (v1, v2, v3...). A minuta é gerada a partir das cláusulas do contrato com os dados daquele momento, no layout de documento configurado para a empresa, e fica guardada na aba Minutas.
O contrato em rascunho
O formulário mostra o cliente, o pedido, o vendedor, o modelo, o responsável e as datas. A aba Dados do contrato traz o que vai para o texto: CPF ou CNPJ, endereço e e-mail do cliente, valores, condição de pagamento e data de entrega do pedido. Para mudar algum desses dados, altere o contato ou o pedido e clique em Atualizar dados do pedido.
Contrato em rascunho, com os botões de envio, minuta, pré-visualização e atualização dos dados do pedido · dados ilustrativos.
| Botão | Para que serve |
| Pré-visualizar texto | Mostra o texto com os campos preenchidos, sem gerar PDF. Campo inexistente aparece em vermelho. |
| Gerar minuta | Gera uma nova versão em PDF e a guarda na aba Minutas. |
| Atualizar dados do pedido | Relê cliente e pedido depois de uma alteração. |
| Enviar para assinatura | Gera a minuta final e manda o link para cada signatário. |
| Cancelar | Desiste do contrato; links enviados deixam de valer. |
Pré-visualizar antes de gerar
A pré-visualização é a forma mais rápida de revisar: o texto aparece inteiro, com o nome do cliente, a tabela de serviços, o total por extenso e as parcelas. Se uma cláusula precisar de ajuste só para este cliente, edite na aba Cláusulas do próprio contrato; o modelo não é alterado.
Pré-visualização: partes, objeto com a tabela de serviços do pedido e preço com as parcelas · dados ilustrativos.
Versões guardadas
A aba Minutas lista as versões com data, quem gerou, o motivo e a situação. A versão que está com os signatários aparece como Em assinatura; as anteriores ficam como Substituída e continuam disponíveis para abrir ou baixar. O botão Minutas no topo do contrato mostra quantas versões existem.
Histórico de minutas: cada versão em PDF fica guardada, e a enviada para assinatura é a que vale · dados ilustrativos.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o recurso no seu ambiente, fale com o comercial pelo [email protected].