Toda segunda-feira, a mesma rotina: abrir as faturas, filtrar as vencidas, agrupar por cliente, conferir o total. São seis cliques, e às vezes um deles sai errado e o número não bate com o da semana passada. Qualquer lista do sistema pode lembrar essa combinação para você, e até abrir já filtrada.
Este artigo mostra como usar os filtros, os agrupamentos e os favoritos da busca, que funcionam igual em todas as telas de lista: faturas, pedidos, contatos, produtos, entregas.
O menu da busca
À direita do campo de busca, a seta abre um painel com três colunas:
Filtros, agrupamentos e favoritos da lista de faturas · dados ilustrativos.
| Coluna | O que faz |
| Filtros | Mostra só os registros que atendem à condição, como Vencido ou A pagar. Filtros do mesmo bloco somam ("um ou outro"); filtros de blocos diferentes se combinam ("um e outro"). Os filtros de data abrem os meses, trimestres e anos. |
| Agrupar por | Junta os registros em grupos, com o total de cada um, como faturas por cliente ou por status. Dá para empilhar mais de um agrupamento, como mês e depois cliente. |
| Favoritos | Guarda a combinação de filtros e agrupamentos com um nome, para voltar a ela com um clique. |
Também dá para digitar no campo de busca: o sistema sugere em qual campo procurar, como cliente, número ou produto. Cada filtro ativo aparece como uma etiqueta dentro do campo, e o x da etiqueta o desfaz.
Filtros que não estão na lista
No fim da coluna de filtros, Filtro personalizado abre um editor em que você monta a condição: escolha o campo, a comparação e o valor, como "Total maior que 5.000" ou "Cidade do cliente é Belo Horizonte". Condições podem ser combinadas com e e ou.
Salvando como favorito
- Monte a busca: filtros, agrupamentos e, se quiser, a ordem das colunas.
- Em Favoritos, clique em Salvar pesquisa atual.
- Dê um nome, como "Vencidas por cliente".
- Marque Filtro padrão se quiser que a lista já abra assim para você.
- Salve.
Favorito para a equipe toda
Ao salvar, a opção de compartilhar deixa o favorito disponível para todos os usuários, e não só para você. Use para as visões que a equipe inteira consulta, como a lista de cobrança da semana. Quem é administrador pode revisar os favoritos compartilhados com o modo desenvolvedor ligado.
Perguntas frequentes
Filtrei a lista e agora não acho mais nada. Como volto?
Remova as etiquetas no campo de busca, clicando no x de cada uma. A lista volta ao filtro padrão da tela.
Posso exportar só o que filtrei?
Sim. Marque os registros na lista e use Exportar. Veja Importar e exportar dados.
Apaguei um favorito sem querer. Tem como recuperar?
Não pela lista. Monte a busca de novo e salve outra vez; leva poucos segundos.
Dúvidas de uso? Abra um chamado na Central de Ajuda do Odoo.