A fatura foi enviada por e-mail com o PDF anexado. O cliente abre, concorda, e aí precisa achar os dados bancários, abrir o aplicativo do banco, digitar valor e favorecido. Metade paga na semana seguinte; a outra metade liga para o financeiro pedindo o boleto de novo. Do lado de dentro, alguém passa a manhã conferindo extrato e procurando qual depósito é de qual fatura.
O pagamento online encurta esse caminho: a fatura leva um link para o portal do cliente, onde ele vê o valor em aberto, as parcelas e um botão para pagar na hora. O pagamento volta identificado para a fatura certa, e a conciliação deixa de ser um trabalho de adivinhação.
Ativando
Em Faturamento › Configuração › Definições, na seção Pagamentos de cliente, marque Pagamento online de fatura e clique em Salvar.
O pagamento online ligado nas Definições de Faturamento · dados ilustrativos.
A opção Adicionar link de código QR no PDF, logo abaixo, coloca no próprio documento um código que leva à mesma página de pagamento, útil para quem imprime a fatura.
Escolhendo as formas de pagamento
O botão de pagar só aparece se houver pelo menos uma forma publicada. Em Faturamento › Configuração › Provedores de pagamento ficam as opções disponíveis no seu ambiente; cada uma tem um estado, e só as habilitadas aparecem para o cliente.
No Odoo, a forma mais usada é o boleto, emitido pela integração do Odoo com o banco da empresa, e o Pix, quando o banco está integrado. A configuração dessas integrações envolve dados da conta bancária e é feita junto com a equipe do Odoo, uma vez só.
O que o cliente vê
No portal, a fatura abre com o valor total, a próxima parcela, o vencimento e o botão Pagar agora. Ele também baixa o PDF, vê o histórico de mensagens e fala com o vendedor pela mesma tela, sem precisar de senha: o acesso vai pelo link enviado.
A fatura como o cliente a vê no portal · dados ilustrativos.
Quando a fatura tem condição de pagamento parcelada, o portal mostra a parcela seguinte e a data de vencimento dela, o que reduz a dúvida mais comum de quem recebe uma cobrança de valor cheio.
Depois do pagamento
Confirmado o pagamento, o sistema registra o recebimento ligado à fatura e atualiza a situação dela. Dependendo do meio usado, a baixa é imediata (cartão, Pix) ou acontece na conciliação do extrato (boleto). Em ambos os casos o valor já nasce com o documento certo, e ninguém precisa procurar a que fatura aquele crédito pertence.
Um detalhe que faz diferença
Envie a fatura pelo próprio sistema, e não anexando o PDF em um e-mail escrito à mão. É o envio pelo sistema que gera o link com o acesso do cliente e registra o histórico no documento. O PDF solto não tem botão de pagar nem rastro de quando foi enviado.
Perguntas frequentes
O cliente precisa criar senha para pagar?
Não. O link enviado já dá acesso à fatura dele. Criar acesso ao portal é opcional e serve para quem quer ver o histórico completo.
Dá para receber uma parte do valor?
Depende do meio de pagamento e da condição da fatura. Com parcelamento configurado, o portal apresenta a parcela do momento.
O boleto vence. E depois?
A fatura continua em aberto e um novo boleto pode ser emitido com nova data. O acompanhamento de vencidos fica no relatório de contas a receber.
Posso enviar a mesma fatura de novo?
Pode, pelo botão de envio da fatura. O link continua o mesmo, e o histórico registra cada envio.
Ficou com alguma dúvida? Abra um chamado na central de atendimento do Odoo ou escreva para [email protected].