A venda foi fechada em três vezes, mas o cliente pediu para empurrar a segunda parcela uma semana. Ou pagou a primeira com atraso e você precisa dar baixa só nela. Em todos esses casos a fatura continua a mesma; o que muda são as parcelas, e é nelas que o odoo PME concentra o recebimento.
Cada fatura lançada gera uma linha a receber (ou a pagar) por parcela, de acordo com a condição de pagamento. O botão VENCIMENTOS, no topo da fatura, abre essas parcelas para você conferir, ajustar datas e valores e registrar o recebimento de cada uma.
Abrir as parcelas da fatura
Com a fatura lançada, clique em VENCIMENTOS. A janela lista cada parcela com a conta, o rótulo (pedido, número da fatura e número da parcela), a data de vencimento e o valor. A parcela já recebida aparece marcada como paga; as abertas trazem o botão RECEBER (ou PAGAR, nas faturas de fornecedor).
Fatura em três parcelas: a primeira já recebida, as outras duas com o botão de recebimento · dados ilustrativos.
Mudar data ou valor de uma parcela
Clique na data ou no valor da parcela e digite o novo. Se precisar dividir uma parcela em duas, use Adicionar uma linha. No rodapé, o sistema compara o Total da fatura com o Total Vencimentos: enquanto a Diferença não for zero, a soma das parcelas não fecha com a fatura e é melhor revisar antes de confirmar. Quando estiver tudo certo, clique em Confirmar.
A alteração vale para o contas a receber, para o Painel Financeiro e para o Fluxo de Caixa. O boleto que já foi emitido não muda sozinho: se o banco precisa da nova data, gere o boleto de novo depois do ajuste.
Registrar o recebimento
Clique em RECEBER na parcela que o cliente pagou, escolha o diário (banco ou caixa) e confirme a data e o valor. Só aquela parcela é baixada; as demais continuam abertas, e a fatura passa a mostrar a faixa Parcial até a última ser recebida.
Esse é o caminho padrão do odoo PME para receber ou pagar uma fatura parcelada. Por isso a fatura não mostra um botão geral de pagamento: a baixa é sempre feita parcela por parcela, e o histórico fica claro sobre o que foi pago e o que ainda está em aberto.
Para ver as parcelas de todas as faturas de uma vez, use Painel Financeiro › Receber e Pagar. A lista traz o mesmo botão de recebimento em cada linha, com filtros por cliente, vencimento e situação.
O que o sistema não deixa acontecer
Mexer em parcela de fatura cancelada ou em rascunho, e editar vencimentos sem a permissão Editar Vencimentos em Faturas (nas configurações do usuário). Quem não tem a permissão vê a fatura normalmente, mas não o botão VENCIMENTOS.
Perguntas frequentes
O cliente pagou duas parcelas de uma vez. Como dou baixa?
Receba as duas, uma de cada vez, com a mesma data. Assim cada parcela fica ligada ao seu pagamento.
Mudei a condição de pagamento depois de lançar. As parcelas mudam?
Não. Depois de lançada, a fatura guarda as parcelas que já existem. Ajuste pelo VENCIMENTOS ou volte a fatura para provisório, troque a condição e lance de novo.
Onde vejo o que falta receber de um cliente?
Em Receber e Pagar, filtrando pelo cliente. O formulário do contato também mostra o total em aberto.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar recursos no seu ambiente, fale com o comercial em [email protected].