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Master Data & Contacts

Empresa, clientes, fornecedores, contatos no exterior, geolocalização e portal do cliente.

Documentation Areas

👥 Master Data & Contacts ⚙️ Settings & Users 🧾 Electronic Invoices (NF-e) 🧮 Taxes & Fiscal Position 💰 Finance, Bank Slips & Pix 📄 Billing & Invoicing 🛒 Sales & Quotations 🏪 Point of Sale (POS) 💬 WhatsApp Integration 🌐 Website & E-commerce 📦 Purchases & XML Import 🏭 Inventory & Warehouse 🔧 Manufacturing (MRP) 📋 Projects & Timesheets 👔 HR & People ✍️ Customer Contracts & Subscriptions 👷 Development & API

Tudo no Odoo começa nos cadastros. Clientes, fornecedores, produtos, impostos e posições fiscais são a base que alimenta a NF-e, o financeiro e o estoque — quando estão certos, o resto sai sozinho. E quando estão errados, a nota é rejeitada na SEFAZ ou o SPED sai inconsistente.

🌎 Clientes e fornecedores no exterior

Chegou o primeiro pedido de um cliente da Argentina. O pedido é criado, a fatura sai, mas na hora de emitir a NF-e de exportação a SEFAZ devolve uma rejeição sobre o endereço. O problema não está na nota: está no cadastro do cliente, que foi feito como se ele ...

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⏱ 4 min

⚙️ O menu Configurações do fiscal

Todo o cadastro fiscal do Odoo está num lugar só: o menu Configurações do app Painel Fiscal. É onde ficam NCM, CFOP, CST, categoria fiscal, posições fiscais, impostos, os processos de inutilização e o backup de XML e DANFE.

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⏱ 5 min

👥 Cadastro de clientes e fornecedores

No Odoo o cadastro de clientes e fornecedores é a base de toda a operação fiscal: é dele que saem o CNPJ, a inscrição estadual, o indicador de IE e o endereço que vão impressos na NF-e. Um contato bem preenchido evita a maior parte das rejeições da SEFAZ.

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⏱ 3 min

🏢 Cadastro da empresa (company_id)

O cadastro da empresa é o primeiro registro a preencher num Odoo novo e o que mais aparece nos documentos: é dele que saem o CNPJ do emitente, o endereço da nota, a inscrição estadual, o certificado digital e a série da NF-e. Em Odoo, toda empresa é um compan...

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⏱ 6 min

📍 Geolocalização de contatos

A carteira tem trezentos clientes espalhados por três estados, e a equipe comercial quer saber quais ficam perto de quais, para montar rotas de visita ou repassar oportunidades a quem atende aquela região. O endereço está cadastrado, mas endereço é texto: o si...

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⏱ 3 min

🔑 Portal do cliente

O cliente liga pedindo a segunda via do boleto. Na semana seguinte, pede o XML da nota para o contador. Depois quer saber se o pedido já saiu, e em seguida pede de novo a cotação que "sumiu do e-mail". Cada pedido desses tira alguém da equipe do que estava faz...

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⏱ 6 min

📄 Acesso ao Portal

Esta ação é utilizada para enviar um convite para o usuário ter acesso ao portal da ferramenta Odoo (app website).

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⏱ 2 min

📄 Como cadastrar contatos

Este artigo mostra o processo de registro de novos contatos no Odoo.

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⏱ 2 min

📄 Contatos Estrangeiros (Exterior)

Este documento visa orientar usuários para o cadastro de contatos estrangeiros, principalmente com objetivo de gerar NFe para estes contatos envolvidos. Evitando erros ou validações no processo de envio de NFe para o Governo.

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⏱ 2 min