A fatura foi enviada para o e-mail geral do cliente, que ninguém lê, e o boleto venceu sem que o financeiro dele soubesse que ele existia. Em empresas maiores, quem compra não é quem paga: a compradora aprova o pedido, o financeiro recebe a nota e o boleto, e cada um precisa ser avisado do que é seu.
O sistema resolve isso pelos seguidores de fatura. No cadastro do cliente, você marca quais pessoas da empresa dele devem acompanhar as faturas. Quando uma fatura nasce de um pedido e é confirmada, essas pessoas entram como seguidoras e passam a receber por e-mail as mensagens enviadas no documento, como o envio da fatura, da nota e do boleto.
Marcando quem acompanha
Abra o cliente em Contatos e, na aba Contatos, abra a pessoa que deve receber as faturas: pode ser um contato do tipo pessoa, como a compradora, ou o endereço de fatura, como o financeiro. Marque Seguidor de Faturas e salve. Repita para cada pessoa que precisa ser avisada.
A compradora marcada como seguidora das faturas da empresa · dados ilustrativos.
Cada contato marcado precisa ter um e-mail preenchido; é para ele que as mensagens vão.
Quando a regra vale
| Situação | Os seguidores entram? |
| Fatura de cliente gerada de um pedido de venda, ao ser confirmada | Sim |
| Fatura de fornecedor gerada de um pedido de compra, ao ser confirmada | Sim |
| Fatura avulsa, criada sem pedido | Não. Adicione os seguidores no próprio documento, se precisar. |
| Nota de crédito | Não |
A regra olha para a empresa do cliente, mesmo quando a fatura está no nome do endereço de cobrança. Assim, todos os contatos marcados da empresa entram, não só os do endereço usado na fatura.
Seguidor recebe o quê?
O seguidor recebe as mensagens enviadas no documento, pelo botão Enviar ou por Enviar mensagem no histórico. As notas de registro, que são internas, não vão para ele. No histórico da fatura, o ícone de seguidores mostra quem está acompanhando e permite incluir ou retirar alguém.
Perguntas frequentes
Marquei o contato depois da fatura emitida. Ele passa a receber?
Não automaticamente para as faturas já confirmadas. Vale a partir das próximas. Para uma fatura antiga, adicione o seguidor no próprio documento.
O cliente pode ver as faturas sem depender do e-mail?
Sim, pelo portal do cliente, com o próprio login.
Dúvidas de uso? Abra um chamado na Central de Ajuda do Odoo.