Uma confecção sob encomenda só começa a cortar o tecido depois que o cliente paga o sinal. Na prática, isso vira uma troca de mensagens: manda a proposta, o cliente diz que aceita, alguém envia os dados para pagamento, espera o comprovante, confere no banco e só então libera a produção. Cada passo manual é uma chance de a venda esfriar ou de um pedido ser liberado sem pagamento.
Com o pagamento online, a cotação já chega ao cliente com o botão para pagar. Você define se cobra o valor total ou uma entrada, por exemplo 30%, e o pedido só é confirmado quando esse pagamento acontece. O cliente resolve tudo no mesmo link: confere, aceita e paga.
Antes de começar: o pagamento online usa as formas de pagamento integradas ao seu ambiente, como Pix ou boleto. Se nenhuma estiver ativa, fale com o Odoo para configurar a integração com o seu banco.
Ativando o pagamento online
Em Vendas › Configuração › Definições, na seção Cotações e pedidos, marque Pagamento online. No campo Pagamento, informe o percentual que o cliente precisa pagar para confirmar o pedido: 100 para cobrar tudo na aceitação, ou um valor menor para cobrar só uma entrada. Clique em Salvar.
Pagamento online e o percentual padrão nas Definições de Vendas · dados ilustrativos.
Ajustando em cada cotação
O percentual das Definições é só o ponto de partida. Nos modelos de cotação você define um padrão para cada tipo de proposta. Na própria cotação, na aba Outras informações, o campo Pagamento online mostra o percentual daquela venda e pode ser trocado. No exemplo abaixo, a cotação pede assinatura e uma entrada de 30%.
Entrada de 30% definida só para esta cotação · dados ilustrativos.
O que o cliente vê
Ao abrir a cotação, o cliente vê em destaque o valor que precisa pagar agora (no exemplo, a entrada de 30%) e o botão Assinar e pagar. Se a cotação não exige assinatura, o botão aparece só como pagamento. Os itens, os impostos, o total e as condições de pagamento do restante ficam logo abaixo.
A cotação no portal, com a entrada calculada · dados ilustrativos.
Depois de assinar, abre a janela Pagar pedido. Quando a cotação pede só uma entrada, o cliente escolhe entre pagar a Entrada ou o Valor total de uma vez. Em seguida ele escolhe a forma de pagamento disponível e conclui.
A janela de pagamento com a escolha entre entrada e valor total; as formas de pagamento do ambiente aparecem logo abaixo · dados ilustrativos.
Depois do pagamento
Quando o pagamento é aprovado, a cotação é confirmada e vira pedido de venda automaticamente, e o valor pago fica registrado no pedido. Enquanto o pagamento não acontece, o cliente vê o aviso de que o pedido foi assinado, mas ainda precisa ser pago para ser confirmado, e a cotação continua aguardando no sistema. O restante do valor segue as condições de pagamento combinadas e entra no faturamento normalmente.
O que o sistema não deixa acontecer
Com o pagamento exigido, a cotação não é confirmada pelo portal sem que o valor mínimo definido seja pago. Assim nenhum pedido segue para a produção ou para a entrega antes da entrada combinada.
Perguntas frequentes
Posso cobrar 100% em uma venda e 30% em outra?
Pode. O percentual das Definições é o padrão, mas cada modelo de cotação e cada cotação podem ter o seu.
O cliente pode pagar mais do que a entrada?
Pode. Na janela de pagamento ele escolhe entre a entrada e o valor total.
O cliente pagou fora do link, por transferência. E agora?
Confirme o pedido manualmente no sistema pelo botão Confirmar e registre o pagamento no financeiro, como em qualquer venda.
Quais formas de pagamento aparecem para o cliente?
As que estiverem integradas e ativas no seu ambiente. Para incluir uma nova forma, fale com o Odoo.
Ficou com alguma dúvida? Abra um chamado na central de atendimento do Odoo ou escreva para [email protected].