O lançamento da coleção nova depende de dez pessoas: quem aprova a amostra, quem fotografa, quem cadastra os produtos, quem monta a campanha. Cada uma sabe da sua parte, e ninguém sabe do todo. O controle fica num grupo de mensagens em que o recado importante some no meio de outros cinquenta, e a data de lançamento chega com metade das coisas pela metade.
O aplicativo Projeto dá um lugar para esse trabalho. Cada projeto reúne as tarefas, cada tarefa tem responsável, prazo e etapa, e a conversa sobre ela fica registrada nela mesma. Olhando o quadro, dá para saber em segundos o que está parado e o que está atrasado.
Criando um projeto
Em Projeto, clique em Novo, dê um nome e, se o projeto é para um cliente, informe o cliente. Ao abrir o projeto, você cai no quadro de tarefas, organizado em colunas que são as etapas: por exemplo A fazer, Em andamento, Revisão e Concluído. As etapas são suas: crie, renomeie e reordene conforme o jeito da equipe trabalhar.
O quadro mostra onde cada tarefa está, com marcadores, prazo e responsável · dados ilustrativos.
Para criar uma tarefa, use o + no alto da coluna e escreva o nome. Para mudar de etapa, arraste o cartão de uma coluna para outra. A estrela marca as prioridades, e o relógio no cartão mostra as atividades agendadas.
Dentro da tarefa
A tarefa aberta reúne tudo o que alguém precisa para fazê-la sem perguntar:
| Campo | Para quê |
| Responsáveis | Quem faz. A tarefa aparece na lista de cada responsável. |
| Prazo final | A data-limite. Passou do prazo, o cartão fica em destaque no quadro. |
| Marcadores | Etiquetas livres, como Design, Fornecedor, Marketing, para filtrar e agrupar. |
| Descrição | O que precisa ser feito e como saber que está pronto. |
| Subtarefas | Para quebrar uma tarefa grande em partes, cada uma com seu responsável. |
| Planilhas de horas | O tempo gasto, quando a equipe registra horas. |
À direita fica o histórico. Uma Nota de Registro é um comentário interno, visto só pela equipe; Enviar mensagem manda um e-mail para os seguidores da tarefa, que pode incluir o cliente. E Atividade agenda um lembrete para alguém, como "cobrar o fornecedor na sexta".
A tarefa com a descrição do que conferir e a nota registrada pela equipe · dados ilustrativos.
Acompanhando o andamento
No alto do quadro, os ícones trocam a forma de ver as mesmas tarefas: em lista, para ordenar por prazo; em calendário, para ver as entregas da semana; e em gráfico e tabela dinâmica, para contar tarefas por etapa ou por responsável. A busca filtra o que interessa, por exemplo só as suas tarefas ou só as atrasadas.
Projetos a partir da venda
Um serviço vendido pode abrir sozinho um projeto ou uma tarefa quando o pedido é confirmado, já ligado ao cliente. É o caminho para quem vende implantação, instalação ou consultoria: a venda vira trabalho sem ninguém precisar redigitar.
Perguntas frequentes
O cliente pode acompanhar as tarefas?
Sim, pelo portal do cliente, quando o projeto é compartilhado com ele. Ele vê as tarefas liberadas e pode comentar nelas.
Uma tarefa pode ter mais de um responsável?
Pode. Todos recebem a tarefa na lista deles e acompanham o histórico.
Terminei o projeto. Apago?
Não é preciso. Arquive o projeto: ele sai da tela, mas o histórico continua guardado para consulta.
Dúvidas de uso? Abra um chamado na Central de Ajuda do Odoo.